VIA Momentum

De Via-app biedt financiële adviseurs onderweg real-time toegang tot informatie over de financiële portefeuille van hun cliënt, waardoor ze de nodige informatie krijgen om hun klanten te helpen bij hun financiële welness-reis.

Adviseurs kunnen het volgende doen met de mobiele VIA-app:

· Gebruik biometrie om in te loggen

· Bekijk de lijst van al uw klanten

· Bekijk individueel klantprofiel

· Bekijk Momentum-producten die uw klant heeft

· Bekijk product details

· Maak en bewaar notities op een client

· Volg de voortgang van talloze nieuwe bedrijfstoepassingen

· Geef feedback over de app